ادامه تنشها و درگیری میان ایران و آمریکا، افزایش نرخ ارز، محدودیت برق کارخانههای فولادی و کاهش تقاضای ناشی از رکود ساختوساز، مهمترین عواملی هستند که بازار آهن در مرداد ۱۴۰۵ را تحت فشار قرار دادهاند. در چنین شرایطی، پیشبینی قیمت تیرآهن ، میلگرد، ، ورق و سایر مقاطع فولادی بیش از هر زمان دیگری به تحلیل همزمان متغیرهای سیاسی و اقتصادی وابسته است.
در این گزارش، با بررسی مهمترین عوامل اثرگذار بر بازار، تلاش میکنیم چشماندازی از وضعیت آهنآلات در مرداد ۱۴۰۵ ارائه دهیم و سناریوهای محتمل پیش روی این بازار را تحلیل کنیم.
ادامه جنگ ایران و آمریکا؛ مهمترین عامل روانی بازار آهن
در اقتصاد ایران، بازار آهن همیشه نسبت به تحولات سیاسی واکنش سریع نشان داده است. اکنون نیز ادامه درگیریها و تنشهای نظامی میان ایران و آمریکا، فضای بازار را در وضعیت انتظار قرار داده است.
در چنین شرایطی، بسیاری از پروژههای عمرانی خصوصی متوقف شدهاند یا با حداقل ظرفیت ادامه پیدا میکنند. سرمایهگذاران ترجیح میدهند تا مشخص شدن وضعیت سیاسی، از ورود سرمایههای جدید خودداری کنند. این موضوع مستقیماً باعث کاهش مصرف میلگرد، تیرآهن، نبشی، ناودانی و سایر مقاطع فولادی شده است.
از سوی دیگر، نگرانی از اختلال در زنجیره تأمین مواد اولیه، حملونقل و صادرات نیز باعث شده تولیدکنندگان سیاست محتاطانهتری در عرضه محصولات خود داشته باشند. به همین دلیل، اگر تنشهای سیاسی در مرداد ۱۴۰۵ ادامه پیدا کند، انتظار میرود بازار آهن همچنان در فضای رکودی اما پرنوسان باقی بماند.
افزایش نرخ دلار؛ محرک اصلی رشد قیمت آهن
یکی از مهمترین متغیرهای تعیینکننده قیمت آهن در ایران، نرخ ارز است. طی هفتههای اخیر، رشد قیمت دلار بار دیگر انتظارات تورمی را افزایش داده است.
هرچند بازار مصرف کشش افزایش قیمت را ندارد، اما بالا رفتن نرخ دلار هزینه جایگزینی کالا، قیمت مواد اولیه، هزینه حملونقل و نرخ صادرات را افزایش میدهد. همین موضوع باعث میشود کارخانهها تمایل کمتری به کاهش قیمت داشته باشند. درنتیجه، حتی اگر معاملات بازار کمحجم باشد، افزایش نرخ ارز میتواند باعث رشد ملایم قیمت آهن شود. به زبان ساده، دلار از قیمت آهن حمایت میکند، اما ضعف تقاضا اجازه جهش شدید قیمتها را نمیدهد.
محدودیت برق؛ کاهش تولید و افت عرضه فولاد
تابستان همیشه فصل چالشبرانگیزی برای صنعت فولاد ایران بوده است. محدودیت تأمین برق کارخانهها در مرداد ۱۴۰۵ نیز همچنان ادامه دارد و بسیاری از واحدهای فولادی با کاهش ظرفیت تولید مواجه هستند.
کاهش ساعات فعالیت کارخانهها به معنای تولید کمتر شمش فولادی، میلگرد، تیرآهن و ورق است. این موضوع عرضه بازار را محدود میکند و در شرایط عادی میتواند موجب رشد قیمتها شود.
در کنار این محدودیت اما بازار با کمبود مشتری هم مواجه است؛ بنابراین کاهش تولید الزاماً به معنای افزایش شدید قیمت نیست، بلکه بیشتر از افت قیمتها جلوگیری میکند؛ بهعبارتدیگر، محدودیت برق نقش یک ترمز برای عرضه را بازی میکند، اما رکود تقاضا مانع جهش قیمتها میشود.
کاهش تقاضا؛ بزرگترین چالش بازار آهن
اگر از فعالان بازار آهن درباره مهمترین مشکل مرداد ۱۴۰۵ سؤال کنید، احتمالاً پاسخ اکثر آنها یک عبارت خواهد بود: کمبود تقاضا.
رکود ساختوساز، کاهش سرمایهگذاری در پروژههای عمرانی، افزایش هزینههای تولید و نااطمینانی اقتصادی باعث شده بسیاری از مصرفکنندگان خرید خود را به تعویق بیندازند. پیمانکاران نیز ترجیح میدهند پروژههای جدید را آغاز نکنند یا خرید مصالح را به حداقل برسانند.
همین موضوع باعث شده حجم معاملات نسبت به سالهای گذشته کاهش محسوسی داشته باشد. در چنین شرایطی، حتی اگر قیمتها اندکی کاهش پیدا کنند، الزاماً شاهد افزایش خرید نخواهیم بود؛ زیرا مشکل اصلی بازار، نبود تقاضای واقعی است.
سردرگمی فعالان بازار؛ همه منتظر یک اتفاق
یکی از ویژگیهای بازار آهن در مرداد ۱۴۰۵، نبود چشمانداز مشخص است:
- تولیدکننده نمیداند وضعیت انرژی چگونه خواهد بود.
- فروشنده از آینده نرخ ارز اطمینان ندارد.
- خریدار نیز منتظر مشخص شدن شرایط سیاسی است.
این فضای مبهم باعث شده بخش زیادی از معاملات بهصورت روزانه و با حجم پایین انجام شود. درواقع، بازار وارد فاز «صبر و انتظار» شده است؛ شرایطی که در آن هیچیک از بازیگران تمایل ندارند ریسک بزرگی بپذیرند.
آیا قیمت آهن در مرداد ۱۴۰۵ افزایش پیدا میکند؟
پاسخ این سؤال به چند عامل کلیدی بستگی دارد.
اگر نرخ دلار همچنان صعودی باشد، محدودیت برق ادامه پیدا کند و تنشهای سیاسی کاهش نیابد، احتمال رشد تدریجی قیمت محصولات فولادی وجود دارد؛ اما اگر کاهش تقاضا همچنان ادامه داشته باشد، این افزایش قیمت محدود خواهد بود و بازار توان پذیرش جهشهای سنگین را نخواهد داشت.
به همین دلیل، بسیاری از تحلیلگران معتقدند بازار مرداد ۱۴۰۵ بیشتر شاهد نوسانات مقطعی خواهد بود تا یک روند صعودی قدرتمند.
پیشبینی بازار میلگرد در مرداد ۱۴۰۵
میلگرد بیشترین وابستگی را به وضعیت ساختوساز دارد. ازآنجاکه پروژههای ساختمانی همچنان با رکود مواجه هستند، انتظار رشد قابلتوجه تقاضا برای میلگرد وجود ندارد. بااینحال، کاهش تولید ناشی از محدودیت برق و افزایش نرخ ارز میتواند از افت قیمت میلگرد جلوگیری کند.
درنتیجه، پیشبینی میشود قیمت میلگرد در مرداد بیشتر در یک بازه نوسانی 65 الی 70 هزار تومان حرکت کند تا اینکه روندی صعودی یا نزولی پرقدرت داشته باشد.
وضعیت تیرآهن، ورق و پروفیل چگونه خواهد بود؟
بازار تیرآهن نیز شرایطی مشابه میلگرد دارد. کاهش معاملات ساختمانی باعث افت تقاضا شده، اما محدودیت عرضه از کاهش شدید قیمت جلوگیری میکند.
در بازار ورق فولادی، علاوه بر عوامل داخلی، شرایط صادرات نیز نقش مهمی دارد. اگر صادرات با محدودیت بیشتری روبهرو شود، ممکن است بخشی از محصولات وارد بازار داخلی شوند و فشار بر قیمتها افزایش یابد.
بازار پروفیل نیز همچنان تابع وضعیت صنایع پاییندستی و پروژههای عمرانی خواهد بود.
بهترین استراتژی خرید آهن در مرداد ۱۴۰۵
برای مصرفکنندگان واقعی، خرید مرحلهای میتواند منطقیترین تصمیم باشد. در شرایطی که بازار چشمانداز روشنی ندارد، خریدهای سنگین ریسک بالایی ایجاد میکند. در مقابل، فروشندگان نیز بهتر است موجودی انبار خود را متناسب با نیاز بازار مدیریت کنند و از تصمیمهای هیجانی پرهیز کنند.
فعالان حرفهای بازار معتقدند مرداد ۱۴۰۵ بیش از آنکه زمان سودهای بزرگ باشد، دوره مدیریت ریسک است.
جمعبندی؛ بازار آهن در مرداد ۱۴۰۵ در انتظار تعیین تکلیف اقتصاد و سیاست
بازار آهن در مرداد ۱۴۰۵ همزمان تحت تأثیر چند عامل مهم قرار دارد؛ ادامه تنش و جنگ میان ایران و آمریکا، رشد نرخ دلار، محدودیتهای برق، کاهش تقاضا و سردرگمی نسبت به آینده اقتصاد، شرایطی پیچیده را برای تولیدکنندگان، فروشندگان و خریداران ایجاد کرده است.
باوجوداینکه افزایش نرخ ارز و محدودیت تولید میتوانند از افزایش قیمتها حمایت کنند، اما ضعف تقاضا اجازه رشد پرشتاب بازار را نمیدهد. به همین دلیل، محتملترین سناریو برای مرداد ۱۴۰۵، ادامه نوسانات محدود در فضایی رکودی است.
درنهایت تا زمانی که تکلیف متغیرهای سیاسی و اقتصادی مشخص نشود، انتظار تغییر بنیادین در بازار آهن چندان واقعبینانه نیست. عاملی که میتوانند مسیر بازار آهن در ماههای آینده را تعیین کند./